• Поиск дипломатического решения конфликта на Ближнем Востоке представляется сложной задачей.
• Период представления финансовых результатов набирает обороты, поскольку в центре внимания оказываются компании Tesla и Netflix.
• И Morgan Stanley, и United Airlines не оправдали ожиданий, оставив инвесторов и клиентов разочарованными.
• Цена на нефть значительно выросла из-за опасений по поводу поставок на Ближний Восток.

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке продолжает нарастать

Американские акции начали торговую сессию с понижением, что отражает преобладающее чувство осторожности среди участников рынка. Это снижение можно объяснить усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке и продолжающимся выходом отчетов о прибылях компаний, которые инвесторы тщательно оценивают.

Ситуация на Ближнем Востоке стала более нестабильной после недавнего инцидента, когда ракета попала в больницу в городе Газа. Обе стороны отрицают свою ответственность за произошедшее. Запланированная встреча с участием президента США Джо Байдена, президента Палестины и президента Египта была внезапно отменена. Благодаря дипломатическим усилиям вероятность урегулирования конфликта, похоже, снижается.

Набирает обороты сезон заработков, когда инвесторы анализируют финансовые данные известного банковского учреждения Morgan Stanley, а также авиакомпании United Airlines. Кроме того, они с нетерпением ожидают предстоящих данных от компаний Tesla и Netflix, которые, несомненно, будут формировать настроения на рынке.

Данные по жилищному строительству за сентябрь показали неоднозначную динамику, так как количество разрешений на строительство снизилось на 4,4%. С другой стороны, после предыдущего снижения, достигшего минимальной отметки за последние три года, был отмечен заметный рост числа начатых строительств — почти на 7%.

Теперь внимание будет сосредоточено на выступлениях представителей Федеральной резервной системы. Недавние выступления представителей ФРС вызвали вопросы относительно возможности очередного повышения процентной ставки в текущем году. Тем не менее, вчерашние данные по розничным продажам и промышленному производству стали еще одним подтверждением того, что экономика демонстрирует уровень устойчивости, превосходящий первоначальные ожидания. Потенциальные намеки спикеров ФРС на дальнейшую траекторию денежно-кредитной политики способны оказать влияние как на акции, так и на стоимость доллара США.

Новости из корпоративного мира

В преддверии звонка к закрытию торгов наблюдается снижение торговой активности компании Netflix в преддверии предстоящего отчета о прибылях. Ожидается, что в третьем квартале введение компанией Netflix более жестких мер против обмена паролями привело к заметному росту числа новых подписчиков — примерно на 6 млн. человек.

Акции Morgan Stanley снижаются более чем на 6% после публикации финансового отчета, в котором говорится о сокращении прибыли на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако выручка компании выросла на 2% и достигла 13,27 млрд. долларов, что соответствует прогнозным ожиданиям.

В начале торговой сессии Procter and Gamble продемонстрировала заметный рост более чем на 3%. Этот рост можно объяснить впечатляющими показателями продаж компании, которые превзошли все ожидания. Несмотря на многократное повышение цен, Procter and Gamble удалось сохранить устойчивый спрос на свою продукцию.

Акции United Airlines упали более чем на 7% из-за недовольства инвесторов прогнозом компании по прибыли за четвертый квартал. Это разочарование связано с прогнозом увеличения расходов.

Технический анализ прогноза S&P500

В настоящее время S&P500 колеблется в диапазоне 20 и 50 простых скользящих средних (SMA), а индекс относительной силы (RSI) указывает на нейтральное состояние. Потенциал для продавцов в ожидании дополнительных потерь остается высоким, поскольку линия нисходящего тренда и 50-я простая скользящая средняя (SMA) пересекаются ниже 100-й SMA.

Потенциальные продавцы могут рассмотреть возможность снижения ниже 20-й простой скользящей средней (SMA) на уровне 4315, чтобы еще больше усилить свои потери в направлении психологического уровня поддержки 4300. В дальнейшем они могут нацелиться на 200-дневную скользящую среднюю на уровне 4250 в качестве следующей цели.

Потенциальные покупатели могут следить за рынком на предмет восходящего движения к уровню 4400, 50-дневной простой скользящей средней (SMA), а также к пику, достигнутому в октябре. Такое развитие событий может привести к дальнейшему росту, нацеленному на 100-дневную SMA на уровне 4420 и встречающему сопротивление со стороны нисходящей линии тренда на уровне 4450.

Валютные рынки: USD растет, GBP падает

Рост стоимости доллара США можно объяснить притоком инвестиций в «тихую гавань», о чем свидетельствует укрепление иены и снижение цен на акции. Помимо Ближнего Востока, инвесторы также будут внимательно следить за выступлениями представителей Федеральной резервной системы для получения дополнительных сведений о возможной траектории изменения процентных ставок в будущем.

Снижение курса EUR/USD можно объяснить возросшей силой доллара США и преобладанием на рынке настроений, связанных с отказом от риска. Кроме того, в сентябре инфляция в еврозоне снизилась до 4,3% в годовом исчислении по сравнению с предыдущим показателем в 5,2%, зафиксированным в августе. Полученная информация соответствует их первоначальному анализу и не меняет ближайших ожиданий относительно того, что ЕЦБ завершил цикл повышения процентных ставок.

Курс GBP/USD снижается, несмотря на то, что уровень инфляции в Великобритании в сентябре неожиданно остался стабильным и составил 6,7%. Это противоречит прогнозам о снижении до 6,6%. Ожидания, связанные с ноябрьским заседанием Банка Англии, не были немедленно подвержены влиянию этих данных. В настоящее время вероятность повышения ставки в ноябре составляет около 30%. Однако он также учитывает 60%-ную вероятность того, что повышение ставки произойдет в первые месяцы наступающего года.

Пара EUR/USD в настоящее время испытывает снижение на 0,2% и торгуется на уровне 1,0550.

Валютная пара GBP/USD в настоящее время демонстрирует снижение на 0,16% при курсе 1,2144.

Цена на нефть переживает значительный всплеск в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке

Усиление напряженности на Ближнем Востоке привело к резкому росту цен на нефть на фоне опасений по поводу возможных перебоев с поставками нефти в этот регион.

Произошедший во вторник взрыв в больнице города Газа значительно повысил вероятность эскалации конфликта. Отмена саммита между Иорданией и президентом США Джо Байденом снизила перспективы дипломатического урегулирования конфликта, что привело к увеличению премии за геополитический риск на нефтяных рынках.

На фоне происходящих событий министр иностранных дел Ирана обратился к членам ОПЕК с призывом ввести новое нефтяное эмбарго в отношении Израиля. Это событие вызывает опасения относительно участия богатых нефтью стран в эскалации конфликта. От ОПЕК пока не поступало никаких сообщений о намерениях отреагировать на призывы Ирана.

В дополнение к существующей геополитической напряженности на неделе, завершившейся 13 октября, произошло значительное снижение запасов сырой нефти в США. Сокращение составило 4,4 млн. баррелей, превысив первоначальный прогноз в 300 тыс. баррелей.

Экономика Китая превзошла все ожидания, продемонстрировав быстрый рост в третьем квартале. Это положительное явление оказало существенное влияние на прогноз спроса. Кроме того, согласно последним данным, пропускная способность нефтеперерабатывающих заводов Китая в сентябре достигла исторического максимума, увеличившись на 12% по сравнению с предыдущим годом.

Цена на нефть марки WTI в настоящее время выросла на 1,74% и торгуется на уровне 87,07 долл.

Цена на нефть марки Brent выросла на 1,6% и сейчас торгуется на уровне 90,61 долл.